לאורך קו החוף המסעיר של סהרה המערבית - שטח מריבה שנוי במחלוקת בדרום מרוקו - נפגשים המדבר הגדול בעולם והים. נסים קריספיל יצא למסע ופגש את הסהראוויין, תושבי סהרה המערבית המקוריים, את הפליטים המרוקאים, ואת מרדכי אשראף, היהודי האחרון שנותר בגולמים, העיר המכונה "השער לסהרה". ארבעים משפחות יהודיות חיו כאן עד שעלו לארץ ב-1962 .אזור קסום .